INVESTMENT RATGEBER | Fonds
Christliche Investmentfonds
Nicht jede „nachhaltige Investiton“ ist automatisch eine Geldanlage, die biblische Werte verkörpert. Denken wir beispielweise an grüne Gentechnik oder Abtreibungen als medizinische Dienstleistung. Ähnlich wie bei den Banken gibt es auch bei Investmentfonds christlich motivierte Anbieter oder Fondsmanager. Sie richten ihre Anlagestrategie bewusst an biblischen Werten aus und legen dadurch teilweise strengere Kriterien an als weltliche Fonds.
Die folgende Tabelle zeigt einige ausgewählte Beispiele solcher in Deutschland verfügbarer „faith-based funds“, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, eine Be-wertung vorzunehmen oder eine Beratung zu ersetzen.
terrAssisi Aktien I AMI
ISIN: DE0009847343
Fakten:
- Aktien weltweit
- All Cap
- Anlagestil Blend
Ansatz:
- Best-in-Class
- wertebasiert
- normbasiert
Die Auswahl der Aktien orientiert sich v.a. an den ethischen Leitlinien und Grundsätzen des Franziskanerordens (Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung). Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens zur Finanzierung weltweiter Hilfsprojekte.
KEPLER Ethik Aktienfonds
ISIN: AT0000675657
Fakten:
- Aktien weltweit
- Standardwerte
- Anlagestil Value
Ansatz:
- Best-in-Class
- wertebasiert
- normbasiert
Zusätzliche Ausschlusskriterien sind Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung. Damit befolgt der Fonds die „Richtlinie Ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich.“
Steyler Fair Invest - Equities
ISIN: DE000A1JUVL8
Fakten:
- Aktien weltweit
- Standardwerte
- Anlagestil Growth
Ansatz:
- Best-in-Class
- wertebasiert
- normbasiert
Die christliche Steyler Ethik Bank lässt durch einen Ethik-Beirat die Steyler Missionare und Missionsschwestern mitreden. Auch hier wird durch einen Teil der Managementgebühren die Arbeit der Missionare und Missionsschwestern unterstützt.
BKC Aktienfonds
ISIN: DE000A2H5XW0
Fakten:
- Aktien weltweit
- All Cap
- Anlagestil Blend
Ansatz:
- Best-in-Class
- wertebasiert
- normbasiert
In der Anlagestrategie der Bank für Kirche und Caritas eG (BKC) werden ethisch-nachhaltige Ausschlusskriterien auf Grundlage der christlichen Soziallehre angewendet. Ausgeschlossen werden Praktiken, die aus Sicht einer christlichen Wertorientierung eine zukunftsgerechte Entwicklung verhindern.
Globale Aktien Dividende & Nachhaltigkeit R
ISIN: LU1256228872
Fakten:
- Aktien weltweit
- Standardwerte
- Anlagestil Value
Ansatz:
- wertebasiert
Ausgehend vom MSCI World Index werden ca. 750 Aktien anhand von Wertegrundsätzen der katholischen Kirche ausgewählt und im MSCI Catholic Values Custom Index abgebildet. Aus diesem Aktienuniversum selektiert das Fondsmanagement gezielt Einzeltitel unter Berücksichtigung von Risiken, ihrer Bewertung sowie der erwarteten Dividende.
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk
ISIN: DE0005326532
Fakten:
- Aktien weltweit
- All Cap
- Anlagestil Blend
Ansatz:
- Best-in-Class
- wertebasiert
- normbasiert
- Themen
- Impact Investing
Das KCD steht für Kirche, Caritas, Diakonie. Der Nachhaltigkeitsansatz der Bank für Caritas und Diakonie wird durch das aktive Wahrnehmen der Aktionärsrechte ergänzt. Beim MinRisk-Ansatz werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, deren Kurse eine geringe Schwankungsintensität aufweisen.
LIGA-Pax-Aktien-Union
ISIN: DE0009750216
Fakten:
- Aktien Europa
- Standardwerte
- Anlagestil Blend
Ansatz:
- Best-in-Class
- wertebasiert
- normbasiert
- Themen
- Impact Investing
Die christliche Pax-Bank investiert nach bestem Wissen und Gewissen nur in solche Unternehmen, die mit ihrem Sozial- und Umweltverhalten einen positiven Beitrag zu den christlichen Zielen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung leisten.
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
ISIN: AT0000993043
Fakten:
- Aktien weltweit
- Standardwerte
- Anlagestil Blend
Ansatz:
- Best-in-Class
- wertebasiert
- normbasiert
Der Fonds berücksichtigt die „Richtlinie Ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich“ und ist mit dem „Österreichische Umweltzeichen“ ausgezeichnet.
Invesco MSCI Europe catholic principles ETF
ISIN: IE00BG0NY640
Fakten:
- Aktien Europa
- Standardwerte
- Anlagestil Blend
Ansatz:
- Best-in-Class
Der ETF bzw. der Index basiert auf den Grundlagen der Anlageleitlinien der katholischen Kirche. Er kombiniert einen Best-in-Class Ansatz und strenge wertebasierte Ausschlusskriterien.
Weitere Informationen und Hinweise findest Du in unserem Buch:
Gott Dein Investment Coach – Anlagestrategien für erfolgreiche Investments auf Basis biblischer Prinzipien.